电商行业分析报告

发布时间: 2020-07-12 20:14 文章来源:香港新澳门app

  

  1 21997- 2009中国电子商务十二年调查报告 目 录 一、前言 ………………………………………………………………………………………………………4 二、中国电子商务十二年发展史 一我国电子商务发展的阶段划分与阶段特征 1 中国电子商务十二年五个阶段与标志性事件图………………………………………………… 6 2 1997-2009 我国电子商务服务企业增长阶段分布图…………………………………………… 6 二中国电子商务十二年发展史大事记 1 萌芽与起步期 1997- 1999 ...

  1 21997- 2009中国电子商务十二年调查报告 目 录 一、前言 4 二、中国电子商务十二年发展史 一我国电子商务发展的阶段划分与阶段特征 1 中国电子商务十二年五个阶段与标志性事件图 6 2 1997-2009 我国电子商务服务企业增长阶段分布图 6 二中国电子商务十二年发展史大事记 1 萌芽与起步期 1997- 1999 年 7 2 冰冻与调整期 2000- 2002 年 7 3 复苏与回暖期 2003- 2005 年 8 4 崛起与高速发展期 2006- 2007 年 9 5转型与升级期 2008- 2009 年 10 三、中国电子商务发展现状与产业规模 一电子商务服务行业发展规模 11997-2009B2B 电子商务服务企业数量增长图12 21997-2009B2C、C2C 电子商务服务企业数量增长图13 31997-2009我国电子商务服务企业增长阶段分布图14 二电子商务服务企业分布情况 1 《2009 电子商务服务企业区域分布图》14 2 2009 电子商务服务企业行业分布图》 15 三电子商务服务企业收入规模 11997-2009电子商务服务类企业营收累计增长图 16 22006-2009电子商务类上市公司累计营收与净利润增长图17 四电子商务服务行业从业人员情况 11997-2009电子商务服务企业直接从业人员增长图 18 21997-2009电子商务服务企业带动就业人员增长图 19 五电子商务用户规模 11997-2009中小企业开展电子商务增长图 20 21997-2009中国网购用户增长图 21 六电子商务交易规模 1 1997-2009 中国 B2B 在线交易增长图 21 21997-2009中国网购在线交易增长图 22 七第三方电子支付规模 11997-2009第三方电子支付交易规模增长图23 2第三方电子支付交易市场发展特征23 四、中国电子商务十二年三大领域主要服务商调查 一B2B 市场主要服务商比较 中国 B2B 电子商务上市公司综合服务比较图24 二B2C 市场主要服务商比较 31 中国代表性 B2C 电子商务公司综合服务比较图 25 2 中国服装 B2C 电子商务四类模式解剖图 27 三C2C 市场主要服务商比较 中国 C2C 市场主要服务商比较图28 四 “大电子商务产业链”分析 “大电子商务产业链”构成图29 五、中国电子商务十二年发展特征与发展趋势30 六、中国电子商务十二年主流 B2B 商业模式33 七、中国电子商务十二年行业领军人物35 八、 中国电子商务十二年 杰出贡献企业 36 九、中国电子商务十二年投融资与并购事件37 十、中国电子商务十二年创新创业城市/ 地区38 十一、中国电子商务十二年 “网络热议”事件39 十二、中国电子商务十二年 “悲情事件”40 十三、中国电子商务十二年有望近年上市企业41 十四、中国电子商务十二年最具投资价值与成长性网站42 十五、中国电子商务十二年领先第三方支付平台43 十六、中国电子商务十二年创新型电子商务产品44 附 录 一中国电子商务十二年常用名词解释45 二中国电子商务十二年重要法律法规48 三本调查报告编制说明与发布机构49 报告编委 主 编中国 B2B 研究中心研究员、中国电子商务专家库专家 曹 磊 编 委中国 B2B 研究中心助理研究员、B2B 分析师、中国电子商务专家库专家 张周平 中国 B2B 研究中心助理研究员、B2C 与电子支付分析师 方盈芝 中国 B2B 研究中心助理研究员、证券分析师 冯 林 41997- 2009中国电子商务十二年调查报告 一、前言 自 1994 年中国接入国际互联网以来我国互联网已经历十五个年头。与此同时作为互联网产业最重要、发展最健康的分支电子商务也自 1997 年起不经意间跨入了第十二个年头也将圆满的落下第一个轮回的帷幕。 据中国互联网信息中心统计经过 15 年的发展截至 2009 年 6 月中国互联网人数已达 3. 38 亿。在这 15 年里中国互联网产业经历了门户、SP、搜索、网游、WEB2. 0、电子商务六大主流互联网也渐由新闻娱乐应用向电子商务与生活服务应用为主转变。从 1995 年被看作中国最早的一家网络公司的瀛海威成立中国的互联网企业经过 15 年的发展已经形成年直接营收逾百亿的庞大产业规模而且也间接带动了 I T、信息产业、家电、物流、展会、金融、广告、包装等诸多行业的发展这其中电子商务类企业贡献尤为显著。 近年来随着我国互联网基础设施的完善、互联网用户爆炸性的增长、互联网应用的普及使得中国互联网市场取得了迅猛发展我国“互联网大国”的规模已经初显。无疑今后将是互联网和移动网络的天下而这里面电子商务与移动电子商务将是重要组成部分。 十二年来作为与国民经济制造业领域、流通领域和生活服务业最密切的电子商务不仅自身形成了产业规模庞大、就业人数众多、经济带动性强的电子商务子产业而且很大程度上促进了国民经济产业制造业、流通业与服务业的转型与升级。 我国有着 4300 余家中小企业其应用电子商务的方式主要以 B2B 为主以 B2M、B2C 和 B2G 等为辅。而与传统贸易方式相比电子商务具有交易成本低、交易效率高、交易覆盖广、交易协调性强、交易透明度高等一系列明显的交易优势。利用遍及全球的互联网这一独特平台电子商务突破了传统的时空观念缩小了生产、流通、分配、消费之间的距离大大提高了物流、资金流和信息流的有效传输和处理开辟了世界范围内更为公平、公正、广泛、竞争的大市场为制造者、销售者和消费者提供了能更好地满足各自需求的极好的机会。 甚至有专家预言“中国互联网下一个十五年是电子商务的十五年”。电子商务正在引发一场“按需定制”的生产模式革命、“线上销售”的销售模式革命、“创业式”的就业模式革命、“货比三家”的消费模式革命、“无领式”的生活模式革命。 为纪念中国互联网十五年也为迎接中国电子商务十二年在欢送改革开放三十周年又迎来中华人民共和国建国六十周年喜庆之际我国电子商务研究与传播机构中国 B2B 研究中心特编著本《1997- 2009中国电子商务十二年调查报告》对我国电子商务十二年的历史从行业大事、产业规模、商业模式、典型企业、杰出人物、资本事件等方面做了较为系统的梳理与盘点并对其上存在有待改进的问题加以分析和评论对其与今后的发展趋势和成长型企业典型做了预测与评估。 在本报告为期数月的编制过程中我们编委会访谈了大量的电子商务企业查阅了不少权威数据与资料并对部分代表性企业做了深入的调研为本报告的顺利出炉奠定了扎实的基础。当然由于信息、人力、时间、资源等因素本报告定不少待完善与欠缺之处还请各位专家学者、业内人士见谅也欢迎与我们联系斧正以便今后做进一步完善。 本报告是我国电子商务 12 年来首份较为系统、全面、详实的第三方调查报告具有相当的权威性并首度对我国电子商务 12 年来发生的大事记进行了梳理归类与历史记录。因此本报告具有较高的研究价值、参考价值以及传播与保存价值。 一 前 言 5二、中国电子商务十二年发展史 一我国电子商务发展的阶段划分及阶段特征 纵观中国电子商务十二年发展史 按照或从国外引入或本土原创开始起步、 遭遇互联网泡沫寒冬、 “非典”后的回暖以及随之而来的快速发展到金融危机下的调整与转型大致可分为以下五个发展阶段。 以下为《中国电子商务十二年五阶段与标志性事件图》 以下为《1997-2009我国电子商务服务企业增长阶段分布图》  二 中国电子商务十二年发展史 6一萌芽与起步期1997-1999 年  特征业内公认的说法是国内第一批电子商务网站的创办时期始于 1997 年起步的三年。当时互联网全新的引入概念鼓舞了第一批新经济的创业者他们认为传统的贸易信息会借助互联网进行交流和传播商机无限。于是从 1997 年到 1999 年美商网、中国化工网、8848、阿里巴巴、易趣网、当当网等知名电子商务网站先后涌现。 数据据中国 B2B 研究中心调查显示在目前已经成立的电子商务网站当中有 5.2%创办于 20 世纪90 年代。该阶段无疑是我国电子商务的萌芽与起步时期。 二冰冻与调整期2000-2002 年  特征2000-2002 年在互联网泡沫破灭的大背景下电子商务的发展也受到严重影响创业者的信心经受了严峻的挑战尤其是部分严重依靠外来投资“输血” 而自身尚未找到盈利模式具备“造血”功能的企业经历了冰与火的严峻考验。于是包括 8848、美商网、阿里巴巴在内的知名电子商务网站进入残酷的寒冬阶段而依靠“会员+广告”模式的行业网站集群则大都实现了集体盈利安然度过了互联网最为艰难的“寒潮”时期。 数据据中国 B2B 研究中心调查显示在这三年间创建的电子商务网站不到现有网站总数的 12.1%。无疑该阶段是我国电子商务的冰冻与调整时期。 三复苏与回暖期2003-2005 年  特征电子商务经历低谷后在 2003 年一场突如其来的“非典”后出现了快速复苏回暖部分电子商务网站也在经历过泡沫破裂后更加谨慎务实地对待盈利模式和低成本经营。 数据据中国 B2B 研究中心调查显示目前现有电子商务网站总数占现有网站总数 30.1%应用电子商务的企业会员数量开始明显增加2003 年成为不少电子商务网站尤其是 B2B 网站的“营收平衡年” 该阶段无疑是我国电子商务的冰冻与调整期。 四崛起与高速发展期2006-2007 年  特征互联网环境的改善、理念的普及给电子商务带来巨大的发展机遇各类电子商务平台会员数量迅速增加大部分 B2B 行业电子商务网站开始实现盈利。而专注 B2B 的网盛生意宝与阿里巴巴的先后上市成功引发的“财富效应” 更是大大激发了创业者与投资者对电子商务的热情。IPO 的梦想、行业良性竞争和创业投资热情高涨这“三架马车” 大大推动了我国行业电子商务进入新一轮高速发展与商业模式创新阶段衍生出更为丰富的服务形式与盈利模式而电子商务网站数量也快速增加。 数据据中国 B2B 研究中心调查显示仅 2007 年国内各类电子商务网站的创办数量就超过了现有网站总数的 30.3%。该阶段正是我国电子商务的崛起与高速发展阶段。 五转型与升级期2008-2009 年  特征全球金融海啸的不期而至全球经济环境迅速恶化致使我国相当多的中小企业举步维艰尤其是外贸出口企业随之受到极大阻碍。作为互联网产业中与传统产业关联度最高的电子商务也难免独善其身。受产业链波及外贸在线B 首当其冲以沱沱网、万国商业网、慧聪宁波网、阿里巴巴为代表的二 中国电子商务十二年发展史 7出口导向型电子商务服务商纷纷或关闭、或裁员重组、或增长放缓。 而与此同时在外贸转内销与扩大内需、降低销售成本的指引下内贸在线C 却获得了新一轮高速发展不少 B2C 服务商获得了数目可观的 VC 的资本青睐传统厂商也纷纷涉水B2C由此取得了前所未有的发展与繁荣。而 C2C 领域随着搜索引擎巨头百度的进入使得网购用户获得了更多的选择空间行业竞争更加激烈化。 数据 据中国 B2B 研究中心调查显示 仅在此二年不到时间内创建的电子商务网站占现有网站总数的22.3%且有 75.4%的电子商务网站专注于细分行业的 B2C。该时期电子商务行业优胜劣汰步伐加快模式、产品、服务等创新层出不穷。无疑该阶段是我国电子商务的转型与升级时期。 二中国电子商务十二年大事记 1萌芽与酝酿期1997- 1999 年 1997 年中国化工信息网正式在互联网上提供服务开拓了网络化工的先河是全国第一个介入行业网站服务的国有机构。 1997 年 “易贸通”推出 Tr adeeas y . c omB2B 贸易入门网站。 1997 年 12 月中国化工网英文版上线成为国内第一家垂直 B2B 电子商务商业网站。 1998 年 10 月美商网又名“相逢中国” 获多家美国知名 VC 千万美金投资是最早进入中国 B2B电子商务市场的海外网站首开全球 B2B 电子商务先河。 1998 年 2 月由焦点科技运营的中国制造网英文版在南京上线 月 阿里巴巴正式在开曼群岛注册成立 99 年 3 月其子公司阿里巴巴中国在我国杭州创建同年 6 月在开曼群岛注册阿里巴巴集团。 1999 年 8 月邵亦波创办国内首家 C2C 电子商务平台“易趣网”。 1999 年 5 月 “中国电子商务第一人”王峻涛创办“8848”涉水电子商务并在当年融资 260 万美元标志着国内第一家 B2C 电子商务网站诞生。 1999 年 6 月《数字化经济》一书在 8848 首发成为中国网上首发图书第一例。 1999 年 9 月 6 日中国国际电子商务应用博览会在北京举行是中国第一次全面推出的电子商务技术与应用成果大型汇报会。 1999 年 9 月招商银行率先在国内全面启动“一网通”网上银行服务建立了由网上企业银行、网上个人银行、网上支付、网上证券及网上商城为核心的网络银行服务体系并经央行批准成为国内首家开展网上个人银行业务的商业银行。 1999 年 12 月建设银行在京宣布推出网上支付业务成为国内首家开通网银的国有银行。 1999 年中国网库推出“中国网络黄页”并在全国各地开通了地方 114 网并以各地 114 网为基础为企业提供网络信息化应用等全套服务。 2冰冻与调整期2000- 2002 年 2000 年新年、春节前后的旺季中国 B2C 电子商务迎来的第一个节日网购销售高峰。 二 中国电子商务十二年发展史 82000 年 4 月于 1992 年成立的慧聪国际推出了慧聪商务网即现在的慧聪网。 2000 年 5 月卓越网成立为我国早期 B2C 网站之一。 2000 年 6 月 21 日中国电子商务协会正式成立。 2000 年 12 月 阿里巴巴在前一年 10 月获高盛等 500 万天使投资的基础上获日本软银等境外财团联合投资 2500 万美元由此开始奠定阿里巴巴电子商务王国的基础。 2001 年 7 月 9 日中国人民银行颁布《网上银行业务管理暂行办法》 。 2001 年 10 月中国化工网成功打赢“中国入世跨国知识产权第一案” 捍卫了对全球化工顶级域名c hemnet . com 的所有权成为我国互联网领域知识产权官司的标本。 2001 年 11 月中国电子政务应用示范工程通过论证这标志着中国向“电子政府”迈出了重要一步。 2002 年 3 月, 全球最大网络交易平台 eBay 以 3000 万美元的价格, 购入易趣网 33%股份。 2002 年 7 月 3 日召开的国家信息化领导小组第二次会议审议通过了《国民经济和社会发展第十个五年计划信息化重点专项规划》 、 《关于我国电子政务建设的指导意见》和《振兴软件产业行动纲要》 2002 年 9 月王峻涛创办 6688 电子商务网站二度进军 B2C 网上商城。 3复苏与回暖期2003- 2005 年 2003 年 5 月 “非典”给电子商务带来了意外的发展机遇各 B2B、B2C 电子商务网站会员数量迅速增加并且部分实现盈利C2C 也由此酝酿变局。 2003 年 5 月阿里巴巴集团投资 1 亿人民币成立淘宝网进军 C2C随后几年内渐改变国内 C2C 市场格局而网购理念与网民网购消费习惯也进一步得到普及。 2003 年 6 月eBay 以 1. 5 亿美元收购易趣剩余 67%股份国内最大 C2C 企业由此被外资全盘并购。 2003 年 10 月阿里巴巴推出“支付宝”致力于为网络交易用户提供基于第三方担保的在线支付服务正式进军电子支付领域。 2003 年 12 月慧聪网( 08292- HK) 香港创业板上市为国内 B2B 电子商务首家上市公司。 2004 年阿里巴巴集团与英特尔合作建设中国首个手机电子商务平台。 2004 年 1 月阿里巴巴集团董事局主席马云正式提出“网商”概念。 2004 年 1 月 8 日中国电子商务“先驱”8848 在京“复出”回到电子商务领域转型专注做“中国电子商务引擎”。 2004 年 6 月“第一届网商大会”在杭州举办。 2004 年 8 月亚马逊以 7500 万美元协议收购卓越网并更名为卓越亚马逊。 2004 年 8 月 28 日十届全国人大常委会第十一次会议表决通过了《中华人民共和国电子签名法》于 2005 年 4 月 1 日起施行。 2004 年年底由温家宝总理主持的信息化领导小组第四次会议通过了《关于加快电子商务发展的若干意见》。 2005 年 2 月支付宝推出保障用户利益的“全额赔付”制度开国内电子支付的先河当年 7 月又推出“你敢用我敢赔”的支盟计划。 二 中国电子商务十二年发展史 92005 年 4 月 1 日《电子签名法》正式施行奠定了电子商务市场良好发展态势的基础也是中国信息化领域的第一部法律。 2005 年 4 月 18 日中国电子商务协会政策法律委员会组织有关企业起草的《网上交易平台服务自律规范》正式对外发布。 2005 年 8 月 阿里巴巴并购雅虎中国全部资产 同时得到雅虎 10 亿美元投资 雅虎则拥有 4 0 %股份由此成为阿里巴巴最大控股股东。 2 0 0 5 年 9 月 1 2 日腾讯依托 QQ 逾 5. 9 亿的庞大用户推出“拍拍网” C2 C 三足鼎立格局渐形成。 2005 年 10 月 26 日中国人民银行出台《电子支付指引( 第一号) 》全面针对电子支付中的规范、安全、技术措施、责任承担等进行了规定。 4崛起与高速发展期2006- 2007 年 2006 年 3 月 “第一届中小企业电子商务应用发展大会”在北京举行。 2006 年 5 月环球资源入购慧聪国际 10%已发行股本结成“中国最大 B2B 战略联盟” 直至 2007 年12 月撤资。 2006 年 6 月商务部公布了《中华人民共和国商务部关于网上交易的指导意见》( 征求意见稿) 。 2006 年 10 月, 慧聪网与分众无线联手推出国内首个无线 年的 B2B 电子商务商之一亚商在线 强公司之一的 Of f i ce Depot收购亚商在线是中国当时最大的办公用品与办公服务 B2B 电子商务公司Of f i ce Depot 公司是世界最大的电子商务零售商之一网上年销售额达 38 亿美元。 2006 年 12 月 15 日 电子商务领军企业网盛科技 002095 SZ 登陆深圳中小企业板 标志着股 “中国互联网第一股”诞生由此改变了十年来我国互联网产业与资本市场的无一境内上市公司的尴尬历史。 2006 年 12 月eBay 和 TOM 在线建合资公司 TOM 易趣分别持股 49%和 51%。 2007 年 3 月 6 日商务部发布了《关于网上交易的指导意见暂行 》 。 2007 年 4 月PPG 共获得 5000 万美元的国际风险投资这种无店铺、无渠道的 B2C 新型电子商务直销模式表明传统产业与电子商务的进一步融合。 2007 年 4 月网盛科技宣布正式推出“基于行业网站联盟的 B2B 门户与搜索平台”“生意宝”( Tooc l e. cn) 首开由垂直 B2B 转型综合 B2B 之先河国内综合 B2B 市场由此渐跨入多元化良性竞争阶段。 2007 年 6 月 1 日 国家发改委、 国务院信息化工作办公室联合发布我国首部电子商务发展规划 《电子商务发展“十一五”规划》 首次在国家政策层面确立了发展电子商务的战略和任务这是我国第一个国家级的电子商务发展规划。 2007 年 6 月我国行业网站首例并购案宣告完成网盛科技斥资 1000 万 51%控股并购中国服装网ef u. c om. cn 由此揭开了我国行业网站整合大幕。 2007 年 6 月“中国行业网站投资与发展高峰论坛”在杭州举行这是我国行业网站与资本的首次大规模对接。 2007 年 7 月金算盘推出国内第一个面向中小企业用户的全程电子商务平台。 二 中国电子商务十二年发展史 10 2007 年 8 月今日资本向京东商城投资 1000 万美元开启国内家电 3C 网购新时代。 2007 年 10 月 “MadeI nChi na 慧聪网”上线标志着慧聪网开始涉足外贸领域。 2007 年 11 月 6 日开曼群岛注册成立的阿里巴巴网络有限公司( 1688- HK) 成功在香港主板上市融资16. 9 亿美元创全球互联网企业融资额第二大纪录。 2007 年 12 月 17 日国家商务信息化主管部门商务部公布了《商务部关于促进电子商务规范发展的意见》。 5转型与升级期2008- 2009 年 2008 年 4 月 24 日商务部起草了《电子商务模式规范》和《网络购物服务规范》 。 2008 年 5 月易趣网宣布用户网上开店将获终身免费免费项目涵盖包括店铺费、商品登录费、店铺使用费等传统项目费用C2C 市场竞争加剧。 2008 年 5 月中东最大的 B2B 在线电子商务交易平台“特佳易”进入中国市场同年进入中国市场的还有“欧罗帕- 欧洲买家中心”等海外知名 B2B 服务商国外 B2B 服务商对中国市场的重视和期望达到空前的高度。 2008 年 5 月生意宝以 1800 万元全资收购我国最大纺织电子商务综合服务商“阅海科技” 。 2008 年 5 月 29 日中国电子商务协会正式批复了杭州市政府有关申请决定授予杭州市“中国电子商务之都”称号。 2008 年起为应对国际金融危机对经济的影响我国各地方政府纷纷出台政策通过切实的财政扶持等手段普及中小企业电子商务的应用其中杭州、浙江、南京、江苏、广州、广东、上海、成都、四川等省市走在了全国前列。 2008 年 7 月北京市工商局公布了“关于贯彻落实《北京市信息化促进条例》加强电子商务监督管理的意见” 规定 8 月 1 日起北京地区的网店经营者从事买卖前必须先注册营业执照否则将被工商部门查处。这是全国首部地方性针对网店的地方性法规。 2008 年 7 月 23 日首次以电子商务生态为主题的学术研讨会在古城西安举办。 2008 年 8 月凡客诚品已累计向启明投资、软银等财团三轮融资 4000 万美元。 2008 年 9 月百度“有啊”宣布上线淘宝随即屏蔽百度搜索引发“屏蔽门”事件。 2008 年服装 B2C 直销热兴起投资热以 VANCL、BONO、衣服网、李宁为行业代表的各类服装网购平台兴起其在线直销模式渐引发了统服装销售渠道的变革。 2008 年 12 月 3 日商务部国际电子商务中心成立移动商务应用实验室。 2008 年 12 月 25 日 国内首款电子商务公共搜索平台 “生意搜” s o. t ooc l e. c om 的问世 预示着 “电子商务+搜索引擎”大融合的时代到来。 2008 年末至 2009 年初中国服装 B2C 模式的创新者和领导者 PPG遭遇资金困境与诚信危机。 2008 年中国电子商务 B2B 市场交易额达到 3 万亿元网购交易额也首次突破千亿达到 1500 亿。 2008 年底 受国际金融危机产业链的深度蔓延 部分严重依赖外贸中小企业生存的电子商务企业倒闭其中就包括老牌电子商务企业万国商业网、上市公司九城关贸下属的沱沱网、慧聪网下属宁波慧聪网等知名外贸 B2B 电子商务服务企业。 二 中国电子商务十二年发展史 11 2009 年 1 月网易“有道”搜索推出国内首个面向普通大众提供购物搜索服务的购物搜索随后谷歌中国也采取市场跟进策略推出类似搜索产品这标志着“购物搜索时代”的启幕。 2009 年 1 月今日资本、雄牛资本等向京东商城联合注资 2100 万美元引发国内家电 B2C 领域投资热。 2 0 0 9 年 2 月慧聪网行业公司获 I SO9 0 0 1 质量管理体系的证书成国内首家获得 I SO 质量管理体系认证的互联网企业。 2009 年 4 月 8 日B2B 上市公司生意宝宣布“同时在线人数”与“日商机发布量”这两大 B2B 平台重要指标双双突破百万大关参照国内外同行已位居全球领先水平仅用两年走完了同行近 10 年的历程创造了我国 B2B 乃至电子商务历史上的又一“中国式速度” 。 2 0 09 年 5 月 1 日起由中国国际经济贸易仲裁委员会颁布的《中国国际经济贸易仲裁委员会网上仲裁规则》正式施行该规则特别适用于解决电子商务争议。 2009 年 5 月 3 日当当网宣布率先实现盈利平均毛利率达 20%成为目前国内首家实现全面盈利的网上购物企业。 2009 年 5 月继生意宝推出“生意人脉圈”涉水 SNS 后淘宝、阿里巴巴也随之先后推出相应 SNS 产品由此标志着当前最热门的 SNS 在我国跨入“电子商务时代”。 2009 年 6 月宁波市在提出打造“行业网站总部基地”之后又宣布打造“电子服务之都”的目标。 2009 年 6 月视频网站土豆网、优酷网先后启动将视频技术与淘宝的网购平台相结合共同提升用户网络购物的真实体验推出“视频电子商务”应用技术。 2009 年 6 月“国家队”银联支付与 B2C 企业当当网签订合作协议这是银联支付成立七年来首度进入电子商务支付领域与在线第三方支付市场领导支付宝形成了正面竞争。 2009 年 7 月 24 日淘宝网“诚信自查系统”上线C 历史上规模最大的一次反涉嫌炒作卖家的自查举措。 2009 年 8 月百度宣布以“X2C”为核心的电子商务战略并公布“凤鸣计划”。 2 0 09 年 8 月中国电子商务协会授予金华为“中国电子商务应用示范城市” 。 2 0 09 年 9 月卓越亚马逊再次推出全场免运费与当当网相持这是两大行业竞争者十年来首次同时免运费标志着“免运费”将开始成为 B2C 行业标准规则。 2 0 0 9 年 9 月 “首届电子商务与快递物流大会”在杭州休博园召开其宏观背景是物流快递行业作为电子商务的支撑产业之一近几年在第三方电子商务平台的带动下得到了快速发展。 二 中国电子商务十二年发展史 12 三、中国电子商务十二年发展现状与产业规模 电子商务在我国经过十二年的蓬勃发展到如今已深深影响着产业经济、生活购物、电子政务等方方面面。纵观电子商务 12 年来所取得的令人瞩目的成绩不管是第三方服务企业的数量、还是电子商务应用的用户规模、电子商务的交易额等都有了飞速的增长。 一电子商务服务行业发展规模 对于电子商务行业而言由最初的 1997 年只有为数不多的几家电子商务服务商发展到如今“遍地开花、百花齐放”的局面电子商务服务商的数量经历了“几何级”的增长。 据中国 B2B 研究中心相关调查数据显示截止到 2009 年 6 月我国规模以上电子商务网站总量已经达 12282 家。其中B2B 电子商务服务企业有 5320 家B2C、C2C 与其它非主流模式企业达 6962 家特别是自进入 2008 年来呈现出高速增长、乃至井喷之势。 其中行业 B2B 电子商务网站又称“行业网站”是目前中小企业电子商务应用的主要途径是引领我国 B2B 电子商务朝着专业化发展的“生力军”。调查显示从 2002 年到 2009 年国内行业 B2B 电子商务网站数量持续高速增长。行业网站数量从 2007 年 4500 余家增加到 2008 年 5100 余家增长幅度是13%呈现快速增长的势头。 以下为《1997- 2009B2B 电子商务服务企业数量增长图》 以下为《1997-2009B2C、C2C 等电子商务服务企业数量增长图》  三 中国电子商务发展现状与产业规模 13 而 B2C、C2C 类及其他模式的电子商务网站分别在 2004 年、2008 年迎来了两次发展高峰。中国B2B 研究中心认为这是“非典”后网民网购意识的觉醒以及金融危机下用网购省钱消费的观念驱使有着紧密关联。 电子商务网站经历了 12 年来的竞争盘整近年来进入者增速逐年加快。我们发现随之也有更多的网站被淘汰并且一些有影响力的网站竞争力越来越强同样有一部分曾经很有影响力的网站在竞争中逐渐消弱了竞争力退出了一线市场的领导地位这也与 “优胜劣汰”的自然法则吻合。 二电子商务服务企业分布情况 根据中国 B2B 研究中心调查统计显示目前国内电子商务服务企业主要分布在长三角、珠三角一带以及北京等经济较为发达的省市。其中长三角占有 33. 52%的份额珠三角占有 32. 04%北京占有 8. 86%国内其它地方共占有 25. 58%。 可见目前我国的电子商务服务企业多分布在经济较为发达的省市且电子商务配套产业环境良好主要与其这些地方环境承载能力较强、政府扶持力度较大、经济和人口聚集条件较好有关。 此外经济的发达使这些地方网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付以及各种商务、交易、金融、物流和相关的综合服务活动也较为活跃。 以下为《2009 电子商务服务企业区域分布图》  三 中国电子商务发展现状与产业规模 14 本项调查结果也符合电子商务行业公认的“六六定律” 即全国数千家行业网站其中有六成在长江三角洲经济圈内而该经济圈内的行业网站又有近六成在浙江其中又是以杭州为主聚集了其中的六成以上因此杭州也是公认的“中国电子商务之都” 。 另在电子商务服务企业的行业分布中据中国 B2B 研究中心调查显示排在前十名的依次为纺织服装、数码家电、钢铁机械、化工医药、建筑建材、农林、五金、包装印刷、食品糖酒、礼品饰品这些行业领域。 以下为《2009 电子商务服务企业行业分布图》 三 中国电子商务发展现状与产业规模 15 在行业分布中因纺织服装、家电数码都是跟人们的生活息息相关的生活必需品所以这一行业的电子商务平台自然也较受欢迎。其中纺织服装和数码家电行业所在比重最大分别为14. 32%和 10. 35%。 据中国 B2B 研究中心调查显示目前全国仅家电类网上商城已超过 1000 家2008 年家电网购销售额约为 200 亿元今年则有望突破 400 亿元。近年来不仅京东商城、世纪电器、新蛋、新七天等家电网购企业得到了迅猛发展而且传统家电渠道巨头苏宁、国美等先后自建在线网购平台战略布局电子商务。 总体而言以家电数码、服装配饰、家居百货为代表的三类主流商品渐渐引导了网购的新一轮大发展。 三电子商务服务企业整体收入规模 在电子商务发展的前若干年各类电子商务企业的营收都呈缓慢增长状态这与当时国内电子商务正处于萌芽与酝酿时期以及随后而来的互联网寒冬有关。 而近年来各电子商务企业营收呈快速增长状态主要原因是随着中小企业逐渐认识到电子商务的好处越来越多的中小企业开始使用第三方电子商务平台加之网购理念的普及、网购用户的增长均有着密切关联而电子商务渗透率也随之保持持续高速增长。 根据中国 B2B 研究中心相关调查数据显示截止到 6 月份2009 年上半年电子商务服务类企业包括B2B、B2C、C2C、B2M、B2G 等营收累计达到 75. 3 亿元人民币。其中最为重要的 B2B、B2C 两块分别为32. 5 亿和 40. 2 亿相比去年同期各类企业营收规模都有明显的增长。 以下为《1997- 2009电子商务服务类企业营收累计增长图》 三 中国电子商务发展现状与产业规模 16 从上图中可以分析得出近年来电子商务服务类企业营收出现了较为明显的增长其年均增长幅度在30%以上特别是在 0607 年尤其明显这与当时国内电子商务正处于崛起和高速发展期有关。 在此我们预测2009 年电子商务服务整体营收有望首度突破 150 亿元大关迎来我国电子商务十二年来的“新高峰”。 中国 B2B 研究中心据证券市场公开披露文件统计显示在 2009 上半年包括阿里巴巴、环球资源、慧聪国际、网盛生意宝和焦点科技已通过证监会发审委审核待中小板 I PO仅这五家 B2B 上市公司的营业收入总值达 238741 万元净利润为 60262 万元。 统计显示我们认为在剔除季度因素外与 2008 年数据比较五家电子商务上市企业营收总额依然保持较好的增长但因渠道扩张、人员扩招、网站推广与技术研发等多方面因素导致其平均净利率有所下降。 以下为《2006- 2009电子商务类上市公司累计营收与净利润增长图》 三 中国电子商务发展现状与产业规模 17 综合上表及其历年财报与招股说明书我们不难得出以下几点结论 1、在国内 B2B 市场营收方面阿里巴巴虽仍保持一家独大的局面但随着另外四家 B2B 上市公司崛起其营收增速开始同比放缓、市场份额也渐下降。 2、而除阿里巴巴外的四家 B2B 上市公司在剔除非线B 收入后其市场份额整体大致相当都在 1 亿元以上。 3、同时由于综合 B2B 电子商务市场的高度集中使得上述企业无可避免地展开直接的正面竞争而这又将迫使企业或增加广告投入或扩大销售团队这又与财报披露的营销成本大幅增加相符。 4、在行业网站竞争日益激烈的情况下一方面领先企业试图通过并购来打破自身发展的瓶颈另一方面行业网站盈利空间及价格优势愈发薄弱故 B2B 企业间的并购或联盟将全面展开综合 B2B 市场将在今后 2- 3 年内跨入“寡头垄断竞争”阶段。 针对目前国内综合 B2B 电子商务市场的现状和发展趋势中国 B2B 研究中心建议 1、增强用户体验。国内综合 B2B 电子商务公司的客户群体以中小企业为主其相对注重短期效益而缺乏忠诚度面对不再单一的平台选择极易改庭换门故增强用户体验提高平台效果培养客户忠诚度将是当务之急。 2、开拓海外市场。伴随全球经济的逐步回暖复苏外贸需求也必将逐渐恢复而同时海外厂商亦迫切打开中国市场。因此那些立足于做好内贸服务、再做好外贸服务准备的综合 B2B 平台将更易安然度过金融危机并先行抢占 B2B 国际市场。 3、而对于二线B 电子商务服务企业我们建议将行业网站细分化进行到底唯有“做小做精做专” 方能在上述 B2B 上市公司巨头的夹缝中求得更好的生存与发展。 三 中国电子商务发展现状与产业规模 18 四电子商务服务行业从业人员情况 随着电子商务产业的蓬勃发展电子商务行业的从业人员数量也飞速的飙升。根据中国 B2B 研究中心相关调查数据显示截止 2009 年 6 月电子商务服务企业直接从业人员超过 50 万人。 以下为《1997-2009电子商务服务企业直接从业人员增长图》  电子商务不仅带动了包括网络基础服务、仓储物流配送、支付渠道、网络营销、网络广告等延伸行业或互联网其他领域也由此催生了专职网店卖家、网店装修师、“网模”等一大批新兴职业。 以下为《1997- 2009电子商务服务企业带动就业人员增长图》 三 中国电子商务发展现状与产业规模 19 据报告调查统计显示目前由电子商务间接带动的就业人数已超过 600 万人达到近年来的又一新发展高峰。 可见大力鼓励发展电子商务服务业可大大缓解当前经济形势下的就业难题有助于社会安定与经济可持续发展意义深远而重大。 五电子商务用户规模 电子商务经过 12 年的发展在国内已经形成了庞大的用户规模。各中小企业纷纷进行网上贸易进行开拓市场而电子商务成未来中小企业进行网上开拓市场的必然选择。 根据中国 B2B 研究中心的调查数据显示截止到 2009 年 6 月份国内使用第三方电子商务平台的中小企业用户规模已经突破 1000 万而中国网购用户的规模已经突破了 1 亿人。 以下为《1997- 2009中小企业开展电子商务增长图》  三 中国电子商务发展现状与产业规模 20 我们认为目前利用电子商务和信息化手段从事网络贸易的中小企业用户及其生意人群体正成为信息社会经济领域的主体正在国民经济中发挥越来越重要的作用。 而随着这类群体的发展和壮大传统商业规则和商业秩序正在被重新解构新的基于互联网的电子商务商业规则和商业秩序正在构建基于虚拟平台的社会经济体俨然初具雏形。这类观念靠前、危机意识强烈、创新创业、渠道多样化的生意人群体正成为引领我国当前经济转型与升级的“弄潮儿” 。 与此同时与一起诞生和成长起来的网购群体则正在改变中国传统的消费模式、文化以及人们的生活方式。从 2007 年开始到 2009 年中国网民数量在急剧的增长而在网民数量急剧增长的同时中国网民的购物比例也随着上升。 以下为《1997- 2009中国网购用户增长图》 三 中国电子商务发展现状与产业规模 21 然而我们也应清醒地看到中国网民的购物潜力仍未被完全释放。在欧美和韩国等互联网普及率较高的国家网民中网络购物比例已经超过 2/3。各大网络购物网站致力于打造更加简单易行的购物平台网络购物的门槛越来越低只要会上网就可以学会网络购物。 六电子商务交易规模 随着电子商务产业的茁壮成长 电子商务的交易规模也屡创新高。 据中国 B2B 研究中心调查数据显示2008 年中国电子商务市场交易额达到 3. 15 万亿元其中B2B 交易额达到 3 万亿元B2C 与 C2C 网购交易额达到了 1500 亿元。无疑今天电子商务这一网络经济的主力军正成为经济发展的“助推器” 。 以下为 《1997-2009B2B 在线交易增长图》  三 中国电子商务发展现状与产业规模 22 从上图数据中可以看出08 年 B2B 电子商务市场交易增速明显放缓。由于受金融危机的影响主要原因在于国外消费需求明显降低对中国出口订单缩减减缓了进出口贸易的增长。 对此中国 B2B 研究中心认为未来 B2B 电子商务的新增长点一方面有赖于国内贸易的加大和与其他新兴地区贸易的拓展此外有效地进入新兴地区的内贸市场为当地的生产型企业提供出口服务也将是未来可尝试的方向。 以下为 《1997-2009中国网购在线交易增长图》  近年来网购市场的交易额正呈快速上升趋势仅 2009 年上半年中国网络购物市场规模突破千亿元达到 1034. 6 亿同比 08 上半年高速增长 94. 8%环比 08 下半年增长 37. 8%。 对此我们认为排斥行业自然增长的因素外金融危机对中国网购市场的发展反而起到了一定的助推作用因为金融危机使消费者对价格的敏感度提高因此网络购物所具有的价格优势便成为吸引用户的重要砝码。 七第三方电子支付规模 调查显示国内电子支付市场近两年增速明显放缓但行业发展速度依然较高。这一方面因为随着中国经济形势回暖消费活跃网上支付交易额成长空间巨大另一方面因为网上支付渗透率依然较低商务电子化、支付在线化大有潜力可挖。 预计未来交易规模将继续高增但增速可能放缓。而网络购物 B2C、航空客票、电子商务 B2B、网络保险等新领域渐成为促进电子支付市场的增长引擎。 以下为《1997- 2009第三方电子支付交易规模增长图》  三 中国电子商务发展现状与产业规模 23 通过对上图和第三方支付行业长期跟踪调查中国 B2B 研究中心总结出以下若干特征 ● 发展增速加快2008 年网上支付市场交易额规模达到 3000 亿元相比 2007 年不到 1000 亿同比增长 200%而 2009 年的交易额预计全年有望逼近 5000 亿“大关”  ● 规模显著增长应用行业数量、商户规模、用户规模这三大指标均取得显著增长 ● 除消费性领域外应用行业渗透率仍较低高黏度用户数量仍然有较大拓展空间 ● 除了最早的 C2C 外加大了在 B2C、B2B 和社会性公共服务领域缴费应用成为一个新兴潜在增长点 ● 支付行业盈利模式不断丰富风险逐渐可控从服务的单一型向综合型升级换代 ● 网络支付、电话支付、手机支付等线上渠道渐与刷卡机、上门收款等模式展开融合。 有基于此我们对网上支付的发展前景较为乐观并给出 2009 年网上支付年交易额规模将接近 5000亿元并有望在 ...

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